Čaroděj Černomrak

Vládce hor Radovid se dozví o tom, jak se Hrouda chová k lidem ve vsi, a rozhodne se, že ho nějak potrestá. V převleku za starce se ocitne na statku a nabídne Hroudovi kouzelnou bylinu, která by mu zajistila ještě větší bohatství. Ten samozřejmě pošle pro bylinu do hor svou schovanku. Martina mu po setkání s horskou vílou Luněnkou a samotným Vládcem hor i po řadě dalších příhod přinese bylinu, ale s docela jiným účinkem, takže se sedlák místo zbohatnutí přede všemi zesměšní. Dalším, kdo si zaslouží potrestání Vládce hor, je čaroděj Černomrak. Ten se usídlí na Černé hoře, všemožně škodí lidem a chce si do svého sídla jako služku odvést právě Martinu. Luněnka, samotný Vládce hor a nakonec i čeledín Lukáš, který má Martinu rád, mu v tomto úmyslu zabrání a Černomrak musí hory opustit. Jako průvodce celým dějem vybral autor dva horské skřítky, Brebendu a Breburdu, kteří se vždycky v pravý čas a na pravém místě objeví a vtipnými kousky diváky pobaví a do příběhu zasáhnou.